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2019年中國小麥(面粉)產業報告
日期: 2019-10-30   來源:來源:糧油市場報  閱讀: 5891  雙擊鼠標滾屏
  2019年國內面粉企業加快轉型升級進度,未來國內政策將推進糧食產業鏈、價值鏈、供應鏈“三鏈”融合,打造高質量面麥產業鏈體系。

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2019年國內小麥市場情況

2019年國內小麥種植結構、區域布局以及品種結構進一步優化,生產以市場需求為導向的態勢進一步增強。2019年小麥產量和質量好轉,加之優質小麥占比提高,很大程度上緩解了麥市結構性矛盾,政策性小麥庫存數量趨增。國家糧油信息中心預計,2019/2020年度全國小麥供求結余量為1400萬噸,比上年度增加869萬噸。

1.國內糧食供給側改革持續推進,2019年小麥產量增、質量好

《中國農業展望報告(2019-2028)》預計,未來10年隨著農業供給側結構性改革持續深入推進,國內小麥種植結構將不斷調整優化,預計2028年播種面積將穩定在3.6億畝左右。國家統計局公布的數據顯示,2019年國內小麥播種面積3.45億畝,較上年下降1.8%,但優質強筋弱筋小麥占比達33%,較上年提高3個百分點;2019年國內夏收小麥產量13106萬噸,較2018年增長2.1%。 

國家糧食和物資儲備局發布的《8省2019年新收獲小麥質量調查情況》顯示,河南、山東、安徽、陜西4省小麥整體質量為近年來最    好,河北、江蘇、湖北、山西4省小麥整體質量為正常年景水平。2019年大部分小麥主產省整體質量較好,其中一等和三等以上比例較上年明顯上升;容重、降落數值明顯好于上年,不完善粒率較上年略有降低。

2.政策加大“去庫存”“降成本”力度,質價制約國家臨儲麥成交量

自2019年5月21日起,國家臨儲小麥拍賣底價調整為2290元/噸,下調幅度60~120元/噸,且加大品質較好的2017年及2018年國家臨儲麥投放力度,但整體去庫存效果不佳。據統計,截至10月上旬,2019年以來國家臨儲小麥累計投放量8389.6471萬噸,實際成交量198.6738萬噸,同比下降400.0495萬噸,周度成交均價2173~2402元/噸。

截至10月上旬,國家臨儲小麥(不含2019年產小麥)剩余庫存量7120萬噸。其中,2014年產國家臨儲小麥967萬噸,2015年產1222萬噸,2016年產2396萬噸,2017年產2307萬噸,2018年產221萬噸。考慮到主產區2019年小麥托市收購量,政策性小麥庫存量超過9000萬噸,其中蘇皖豫超過8000萬噸。

3.國內土地流轉比例進一步提高,農戶種糧收益好于上年

目前全國依法登記的農民合作社有221.1萬家,截至2018年底,納入到農業農村部門家庭農場名錄的家庭農場近60萬家,社會化服務組織達到36.9萬個,土地經營權流轉比例達36.5%。

河南省地方經濟社會調查隊調查結果顯示,2019年河南省被調查農戶種植小麥平均每畝生產成本563.64元,同比下降0.8%;全省小麥畝產436.6公斤,同比增長4.6%;全省農民種植每畝小麥的產值為977.98元,同比增長4.1%;扣除畝均563.64元的生產成本,畝均收益414.34元,同比增長11.7%。

4.2019年國內主產區大范圍啟動托市,小麥收購量及托市量同比增加明顯


2019年國家繼續在小麥主產區實施最低收購價政策,三等小麥最低收購價為每50公斤112元,比2018年下調3元。2019年國內主產區小麥托市收購啟動范圍是近幾年最廣泛的一年,且持續時間較長。據統計,截至9月30日,國內主產區小麥累計收購數量7076.2萬噸,同比增加2061萬噸。2012年至2018年同期,國內主產區小麥最高收購量為2016年    的7582萬噸,最低收購量為2018年的5015.2萬噸,平均收購量為6430萬噸。

據統計,今年國內主產區小麥托市收購量超過2000萬噸,托市收購量主要集中在江蘇、安徽及河南,2018年主產區小麥托市收購量為235萬噸左右。2020年國家將繼續實施小麥最低收購價政策,主產區小麥最低收購價維持不變。

5.國內小麥進口量同比下降,且進口結構發生較大變化

2019年國內小麥進口數量同比下降,且進口結構發生變化,“一帶一路”小麥主產國進口量呈現增長態勢,中美貿易摩擦反反復復,制約美國小麥進口數量。海關總署公布的數據顯示,1月至8月國內小麥累計進口量為210萬噸,同比減少5.3%。美國農業部10月份全球小麥供需報告預計中國2019/2020年度小麥進口量為320萬噸。
《中國農業展望報告(2019-2028)》預計,中國仍將進口一定數量的專用小麥,用于調劑國內市場需求,預計2028年小麥進口將達到500萬噸左右。《2020年糧食進口關稅配額申請和分配細則》指出,2020年小麥(包括其粉、粒)進口關稅配額總量為963.6萬噸,其中90%為國營貿易配額。


 2019年國內小麥加工業情況

國內人均口糧消費量下降以及人口增速放緩,使得面粉總產量呈現平穩下滑態勢,市場競爭激烈使得產品品質及品牌尤顯重要。

2019年國內面粉行業整合進程仍在持續,下游消費市場進一步細分,面粉加工企業加快轉型升級進度。

1.國內人均口糧消費量下降,面粉需求總量持續下滑

在國內居民食品消費水平提高的同時,消費結構發生明顯變化;國內城鄉居民的糧食消費量明顯減少,肉蛋奶等食品消費量顯著增    加。據統計,2018年國內城鎮居民人均糧食消費量110公斤,比1956年下降36.6%;人均豬肉消費量22.7公斤,比1956年增長2.9倍。

2018年國內農村居民人均糧食消費量148.5公斤,比1954年下降33%;人均豬肉消費量23公斤,比1954年增長5.2倍。

近幾年,隨著國內居民消費結構和健康意識的增強,優質高筋面粉需求增加,速凍類、油炸類、蒸煮類乃至更好的糕點制品因順應快節奏的現代生活,需求呈現增長態勢。國家糧油信息中心預計,2019/2020年度國內小麥食用消費量為9230萬噸,比上年度減少50萬噸,減幅0.2%。《中國農業展望報告(2019-2028)》預計,隨著人口增加、消費升級和食品加工業發展,國內小麥消費呈現增長態勢,未來10年年均增長1%,預計2028年國內小麥消費總量將達1.4億噸左右。


2.大型面粉企業持續擴張產能,行業整合加速進行

近年來,國內面粉加工行業整合加速進行,大型面粉企業持續擴張產能,國內現已形成具有相當規模的生產體系。目前,國內面粉加工行業三大巨頭五得利面粉集團、益海嘉里面粉集團以及中糧集團面粉產量約占全國的30%,這三大巨頭未來產能仍將進一步擴大。

2019年,國內面粉企業之間的競爭更加激烈,全年開工率多偏低運行。中商產業研究院大數據庫顯示,2019年1月至4月國內小麥粉產量2633.16萬噸。河南省位居第一,占全國總產量的31.28%;山東占13.72%;河北占12.01%;安徽占10.64%;江蘇占7.45%;陜西占6.41%;廣東占3.44%;其他占15.05%。

3.產品種類日漸豐富,細分市場品牌不斷涌現

近年來,國內面粉加工行業除了生產口糧面粉外,產品種類呈現多樣化,速凍食品、方便食品、傳統主食品等專用粉以及營養強化面    粉、綠色面粉、預配合粉等不斷涌現。在消費市場細分化及高質量化的趨勢下,產品品質與品牌優勢成為贏取市場的關鍵。部分中小型面粉加工企業加快轉型升級,調整產品結構,圍繞細分市場開拓區域特色產品,提升產品質量和打造產品品牌。五得利面粉集團目前擁有6省19地19個子公司,35個大型制粉車間,78條現代化面粉生產線,日處理小麥能力達4.205萬噸,五得利系列面粉共有140多個品種,可廣泛用于面包、餃子、拉面、面條、饅頭、花卷、烙餅等面制品。

2019年8月20日,由中國農產品市場協會、中國食品工業協會及河南、河北、山東、內蒙古等4省區相關部門聯合組建的中國小麥粉品牌集群正式成立,旨在立足集群優勢,不斷發展新動能,提高小麥粉產業綜合效益和國際競爭力。

4.政府加大減稅降費力度,國內居民網購比例不斷提高

2019年以來,服務業減稅降費力度不斷增加。公開數據顯示,2019年上半年全國累計新增減稅降費1.17萬億元,其中減稅1.04萬億元。國家統計局數據顯示,2019年1月至8月份,全國實物商品網上零售額同比增長20.8%。隨著國內居民網購比例不斷提高,傳統面粉銷售渠道面臨沖擊,部分面粉加工企業以及下游經銷商充分發揮互聯網技術優勢。

5.面粉企業機械化智能化提升,勞動密集型向技術型轉變

在中國智能制造大發展的背景下,傳統面粉加工行業面臨產業升級和智能化發展。維維六朝松面粉產業有限公司新的生產線日處理小麥1000噸,是全國領先的現代化生產線基地,自動化程度高、工藝先進。近年來,國內面粉加工自動化技術和發達國家的差距逐漸縮小,在東南亞、非洲、中亞等國際市場上已有一定市場占有率。

6.國內面粉進口渠道不斷優化,進口量呈現增長態勢

2019年,我國允許符合相關檢驗檢疫要求的哈薩克斯坦小麥粉進口,俄羅斯也向中國發出首輛載有面粉的集裝箱列車。2019年1月至7月,國內小麥粉進口量達15.41萬噸,同比增長7.8%;進口金額達5510.6萬美元,同比增長13.7%。
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 2019年面制食品產業現狀

近年來,國內食品產業正經歷從工業化、自動化到智能化的發展,呈現出規模化、工業化、特征化的特點;產業結構不斷優化,品種檔次更加豐富。2018/2019年度,國內方便食品產業通過產品創新和技術革新實現新的突破,呈現全行業利潤增速提高態勢,全行業創新活躍,差異化競爭格局日漸清晰。截至目前,國內方便食品獲得生產許可的企業4223家,主要分布在山東、安徽、浙江、廣東、江蘇等地,占比達40%。

1.國內食品業運行態勢良好,融合發展趨勢明顯

2019年上半年,全國食品行業營業收入9069.1億元,累計增長5.5%,行業實現利潤770.1億元,累計增長13.5%;從企業盈收來看,食品行業規模以上企業數量達8181家,其中虧損企業數量1542家,虧損面18.85%。

2019年上半年,國內方便食品制造業利潤增速低于產值增速,出現反轉,除了外部原因,亦緣于部分行業市場競爭激化。


近年來,國內產業融合發展趨勢明顯,加工企業跨界配置現代產業要素,帶動農業縱向延伸、橫向拓展,構建加工龍頭企業引領、農民合作社和家庭農場跟進、廣大農戶積極參與的融合發展格局。目前,70%的農產品加工企業拓展消費體驗、休閑旅游、養生養老、個人定制、電子商務等業務,發展中央廚房、親子體驗、農業科普、數字農業、電子商務等新產業新業態,打造原料生產、加工流通和休閑旅游等產業融合的利益共同體。

2.國內方便面行業健康轉型提速,銷售額銷售量實現雙增長

2019年國內方便面行業仍處于加速整合中,但市場競爭模式呈現分化態勢。大型方便面生產企業從中、高兩個價位向產品的健康與營養發力,實現差異化產品創新;以中型方便面生產企業為主的產品創新趨于活躍,對地域傳統風味產品的工業化逐漸推開。

中國食品科學技術學會對國內22家主要方便面企業的統計顯示,2018年國內方便面銷售額515億元,同比增長3.3%;產量344.4億份,同比增長0.73%。尼爾森數據顯示,2019年上半年,國內方便面市場銷售額同比增加7.5%的同時,整體銷量同比增長1.4%。康師傅2019年上半年營收達到304.95億元,其中方便面營收同比增長3.68%。統一2019年上半年營業收入增至114.7億元,其中方便面業務收益42.68億元,同比增長2.8%。近幾年,康師傅一直以“少添加、濃郁、美味、健康、營養”為基準而進行研發,為消費者帶來健康和美味的生活體驗;統一則把差異化視為產品遠離競爭的有效壁壘,強調“產品做到極致,就沒有競爭”。

3.國內掛面行業呈現智能化、多元化,品牌企業占有率加速提升

2019年國內大型掛面企業通過規模效應不斷提升市場占有率,國內前五家掛面企業市場占有率較上年提升2%;中小型掛面企業依靠特色面頑強生存,國內掛面市場向優質企業聚集的趨勢更加鮮明。

中國食品科學技術學會對國內24家主要掛面企業的統計顯示,2018年國內掛面總產量340.9萬噸,同比增長12.55%;銷售額155.63億元,同比增長13.44%。2019年國內品牌掛面企業對市場的占有加速,掛面行業的競爭在高端發力;干濕面、半生鮮面市場快速增長,“掛面+天然調味料”走紅,借鑒方便面發展經驗,在“混搭”中拓展市場。目前國內掛面裝備的自主研發和生產已具國際先進水平,在節能降耗及智能化上實現突破。

4.國內速凍行業突破發展瓶頸,食品業與餐飲業精準對接加速推進

因產品結構老化與市場拓展乏力,國內速凍食品行業自2014年以來進入發展瓶頸期。

2019年國內速凍食品行業在滿足和適應餐飲業個性化需求中,與餐飲業對接出現重要突破。傳統產品依靠創新打破多年以來下滑趨勢,速凍食品中的包點、餛飩、粽子、煎炸類和饅頭等與餐飲業結合最緊密的品類,成為冷凍食品銷售增長的主要貢獻者。

近年來,隨著生活節奏加快,國內年輕消費者在外吃早餐的頻次越來越高;差異化、有顏值、好口味的產品,成就了早餐的多元化。桂花糕、開花蕎苞、彩蔬蒸餃、拉丁小油條……在食品企業不斷創新下,這些食品不僅實現工業化生產,在口味外形上也向手工制作不斷靠攏,正在實現食品業與餐飲業的精準對接。

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 國內面麥產業前景展望

2019年9月9日,中央全面深化改革委員會第十次會議強調,要以保障國家糧食安全為底線,堅持數量、質量并重,實施分品種保障,增加供給總量,優化供給結構,拓展供給來源,提高供給質量,加強農產品儲備和加工業發展調控,健全農業支持保護制度,努力構建科學合理、安全高效的重要農產品供給保障體系。未來國內政策將推進糧食產業鏈、價值鏈、供應鏈“三鏈”融合,打造高質量面麥產業鏈體系,更好滿足國內居民消費需求。

1.提升國內小麥產業化水平,形成良好的生產與流通體系

培育壯大優質小麥產業化龍頭企業,扶持一批具有核心競爭力和行業帶動力的重點龍頭企業,通過構建全產業鏈,引導優質小麥品種種植、加工;扶持新型糧食生產經營主體和種糧大戶,鼓勵與優質小麥產業化龍頭企業開展多元合作,形成優質小麥產業化聯合體。國內小麥政策調整應以質量為導向,調整改進“黃箱”政策,擴大“綠箱”政策使用范圍,加大對優質小麥品種的補貼力度,不斷夯實農業基礎設施和擴大金融保險覆蓋度,鼓勵引導調整種植結構,面向市場需求,延伸產業鏈,拓展價值鏈。

2.加工企業專注培育優勢品牌,以產品創新拓展市場

《國家發展改革委國家糧食和物資儲備局關于堅持以高質量發展為目標加快建設現代化糧食產業體系的指導意見》指出,堅持“糧頭食尾”和“農頭工尾”,推動糧食產業鏈、價值鏈、供應鏈“三鏈協同”,促進糧食產購儲加銷“五優聯動”;開發綠色優質糧油產品,不斷增加多元化、個性化、定制化產品供給;加快主食產業化發展,推進米面、玉米、雜糧及薯類主食制品的工業化生產和社會化供應,大力發展方便食品、速凍食品,提高主食產品的產業化經營能力。

隨著國內餐飲業向以需求為導向進行變革,食品產業和餐飲業之間的互動、融合發展日益深入。未來國內加工企業可以通過差異化產品創新,挖掘地域特色,推出具有地方經典風味的產品,向自身的優勢領域精進,避開同質化競爭;對接現代餐飲,跨界融合拓展市場,提升加工技術水平,用工業化生產替代繁瑣的餐飲生產。

3.進一步推進裝備智能化,提質增效加工業

國內食品機械制造領域正由單一技術創新向全新技術綜合應用的集成創新方向發展,結構緊湊、單位面積產能和生產效率提高、運行平穩、工藝流程簡單等特征愈加明顯。各種服務于工藝優化的全新食品處理技術,依托不斷突破的食品機械集成創新而實現,極大地滿足了市場對多元化、高品質、營養健康食品品類的需求。科技創新的不斷探索使產品更貼近消費需求,產品供給方案更加完美和多樣化。

設備制造企業、食品生產企業和科研機構應從產業發展方向布局,開展有效合作,實現中國傳統食品智能制造,提質增效國內加工業。


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